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交行宣布AH配股募资420亿头

2019-01-09 12:48:45

  交行宣布A+H配股募资420亿

  第二家公布再融资计划的国有大型商业银行浮出水面

  经历了媒体的轮番猜测,交通银行(601328,股吧)(601328)终于在昨晚宣布,董事会23日审议通过A股和H股配股方案决议,拟配股融资总额不超过420亿元。

  根据交行公布的方案,该行拟以现有约489.94亿股总股份为基数,在A股和H股市场以每10股配售不超过1垃圾房除臭设备.5股的比例向全体股东配售。配股价格将综合考虑该行A股及H股二级市场买卖价、该行未来三年核心资本要求、市盈率及市净率等因素确定,较市价有所折让。

  公告称,此次配股融资扣除发向善行费用高温恒温烘箱后将用于补充资本金,提高核心资本充足率。

  根据交行2009年三季报,截至2009年9月30日,该行的资本充足率12.52%,核心资本充足率8.08%,在上市银行中并不算低。据相关分析人士初步测算,假设融资420亿元,则交行的资本充足率及核心资本充足率将分别升至15.2%和11.5%。

  随着昨晚的一纸公告,交行成为继中国银行(601988,股吧)(601988)披露拟发行400亿元可转债计划后,第二家公布再融资计划的国有大型银行。

  1月下旬,中行(601988,股吧)董事会曾通过A、H股市场巨额集资方案,包括前述400亿元可转债计划在内,总集资可能超过2000亿元。(编注:国泰君安曾援引中行方面的表态称,A股市场除400亿元可转股债券外,已无其他集资计划,而H股融资细节尚未落实。)

  而在交行公布融资计划的前一天,招商银行(600036,股吧)(600036)刚刚宣布

交行宣布AH配股募资420亿头

,确定以A+H方式每10股配1.3股,融资180亿-220亿元,用于补充资本金,提高资本充足率。(编注:据报道,招行(600036,股吧)行长马蔚华曾宣称,在2010让爱溢出年季度完成向现有股东配股220亿元之后,三年内不会寻求新的股权融资。)招行昨跌1.72%;同一天因宣布次债发行规模由100亿元降至44亿元的华夏银行(600015,股吧)(600015)跌1.3%,市场预计该行发行44亿元次级与君语;细水流年债后核心资本仍有缺口,依然需要进行股权融资。

  值得注意的是,通过配股从二级市场圈钱的上市银行不止招行和交行。兴业银行(601166,股吧)(601166)在2009年12月也通过10配2.5股的融资决议,计划总融资不超过180亿元。几乎同一时间,南京银行(601009,股吧)(601009)董事会决定在今年按照10配2.5股的比例融资50亿元。

  有银行分析人士昨日称,交行在国有大行中率先披露融资方案,有可能是监管层安排的结果:首先,相对其他大行,交行融资规模仍较小;其次,交行也肩负上海国际金融中心建设重任。

  交行A股和H股配股方案议案将提交4月20日召开自行走式升降机的交行2010年次临时股东大会及类别股东大会审议。如获股东大会通过,还需报请监管机构核准后方可实施。

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